La planification financière intégrée

La planification financière intégrée



La planification financière intégrée est un moyen d’atteindre votre indépendance financière en éclaircissant votre stratégie financière personnelle et en établissant des mécanismes de gestion et de suivi de votre patrimoine.
Cette démarche personnalisée permettra de mettre en lumière le portrait global de votre situation financière, en tenant compte des sept champs d’intervention de la planification financière intégrée :
  1. la gestion des risques;
  2. les aspects légaux;
  3. les finances;
  4. l’analyse fiscale;
  5. la stratégie de placements;
  6. la planification de la retraite;
  7. la planification successorale.
En considérant ces informations, les experts de Lafond Planification seront en mesure de vous proposer les avenues les mieux adaptées, selon votre situation :
  • personnelle et familiale;
  • financière;
  • fiscale;
  • en ce qui concerne les études de vos enfants;
  • à la retraite;
  • au décès;
  • en matière de protection.
Nos recommandations, dressées en toute neutralité et objectivité, sont établies dans chacun des sept champs d’intervention de la planification financière mentionnés ci-dessus. Un calendrier de mise en application vous sera alors proposé afin de faciliter la mise en œuvre de votre nouveau cheminement financier.
Comme l’indépendance financière est une démarche à long terme, mais qui se traduit par des interventions assidues, vous pourrez être assuré du soutien de l’équipe de Lafond Planification tout au long de votre cheminement. Nous nous faisons également un devoir de vous proposer des rencontres afin de discuter avec vous du déroulement de votre vie financière et de l’atteinte de vos objectifs.
Offrez-vous la tranquillité d’esprit par l’élaboration de votre planification financière intégrée. Les experts de Lafond Planification sont là pour vous seconder dans la réalisation de vos objectifs financiers et ainsi vous conduire à l’indépendance financière.

Arnold Mahoney, Pl. fin.
Directeur général, Lafond Planification

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