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Le rôle d’un planificateur financier

le rôle d'un planificateur financierLe rôle d’un planificateur financier peut être comparé à celui d’un chef d’orchestre des finances personnelles puisqu’il réunit les conseils reçus de différents professionnels, tel le conseiller en sécurité financière, le fiscaliste, le comptable, le juriste, le représentant en épargne collective, etc., et ce, afin de bien évaluer et de dresser le portrait global de la situation financière de son client, au niveau personnel, familial et fiscal ainsi qu’au niveau de sa situation à la retraite et au décès.

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Bande dessinée : Patron des conseillers ont analysé votre situation financière

Patron des conseillers ont analysé Voir la bande dessinée

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La vague de vieillissement : que se passe-t-il ?

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Le leadership et le pouvoir

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Les clés d’un leadership efficace

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La famille


Il s’agit parfois d’un aspect conflictuel important parce que, d’une part, la famille constitue le premier bassin de recrutement pour la succession au sommet, et d’autre part, parce que les intérêts et objectifs des membres de la famille peuvent être divergents.
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