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Le rôle d’un planificateur financier

le rôle d'un planificateur financierLe rôle d’un planificateur financier peut être comparé à celui d’un chef d’orchestre des finances personnelles puisqu’il réunit les conseils reçus de différents professionnels, tel le conseiller en sécurité financière, le fiscaliste, le comptable, le juriste, le représentant en épargne collective, etc., et ce, afin de bien évaluer et de dresser le portrait global de la situation financière de son client, au niveau personnel, familial et fiscal ainsi qu’au niveau de sa situation à la retraite et au décès.

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La continuité ou le transfert d’entreprise familiale comporte toutefois des enjeux rarement bien gérés. Lire la suite