Un regard neutre sur votre situation


Le service d'Audit patrimonialMD vous procure une analyse complète de votre situation financière. À partir d'une offre de services personnalisée qui reflète vos objectifs, nos planificateurs financiers vous proposent un plan sur mesure tenant compte des sept champs d'intervention de la planification financière intégrée :
  • les aspects légaux;
  • la succession;
  • l’assurance et la gestion des risques;
  • la finance et la gestion budgétaire;
  • la fiscalité;
  • les placements;
  • la retraite.
Parmi celles qui vous concernent, ces champs d'interventions sont analysés selon différentes situations :
  • personnelle et familiale;
  • financière;
  • fiscale;
  • en matière d'étude des enfants;
  • à la retraite;
  • au décès;
  • en matière de protection.






Un service offert par LAFOND PLANIFICATION,

La gestion de la continuité dans les PME familiales


La continuité ou le transfert d’entreprise familiale comporte toutefois des enjeux rarement bien gérés. Lire la suite