Un regard neutre sur votre situation


Le service d'Audit patrimonialMD vous procure une analyse complète de votre situation financière. À partir d'une offre de services personnalisée qui reflète vos objectifs, nos planificateurs financiers vous proposent un plan sur mesure tenant compte des sept champs d'intervention de la planification financière intégrée :
  • les aspects légaux;
  • la succession;
  • l’assurance et la gestion des risques;
  • la finance et la gestion budgétaire;
  • la fiscalité;
  • les placements;
  • la retraite.
Parmi celles qui vous concernent, ces champs d'interventions sont analysés selon différentes situations :
  • personnelle et familiale;
  • financière;
  • fiscale;
  • en matière d'étude des enfants;
  • à la retraite;
  • au décès;
  • en matière de protection.






Un service offert par LAFOND PLANIFICATION,

La famille


Il s’agit parfois d’un aspect conflictuel important parce que, d’une part, la famille constitue le premier bassin de recrutement pour la succession au sommet, et d’autre part, parce que les intérêts et objectifs des membres de la famille peuvent être divergents.
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