Protéger le patrimoine familial
Sous la gouverne du gardien, le bureau de la vigie patrimoniale permet à plusieurs membres de la famille de participer aux dialogues en matière de planification financière intégrée et partagée.
Les avantages pour les membres de la famille sont :
- la centralisation de leur planification financière personnelle;
- la possibilité d’investir en tant que groupe;
- l’accroissement de son pouvoir d’achat et l’accès à de meilleurs coûts de gestion de leurs portefeuilles;
une meilleure gestion
- des investissements;
- de la fiscalité;
- de la règlementation gouvernementale;
- de la planification successorale;
- de la politique de dons aux enfants;
- des transactions entre familles (les cas échéants);
- du maintien des objectifs personnels du cédant ou des membres de la famille;
- du maintien de l’encadrement du modèle d’investissement.
Un service offert par LAFOND PLANIFICATION
La famille
Il s’agit parfois d’un aspect conflictuel important parce que, d’une part, la famille constitue le premier bassin de recrutement pour la succession au sommet, et d’autre part, parce que les intérêts et objectifs des membres de la famille peuvent être divergents.
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