Protéger le patrimoine familial
Sous la gouverne du gardien, le bureau de la vigie patrimoniale permet à plusieurs membres de la famille de participer aux dialogues en matière de planification financière intégrée et partagée.
Les avantages pour les membres de la famille sont :
- la centralisation de leur planification financière personnelle;
- la possibilité d’investir en tant que groupe;
- l’accroissement de son pouvoir d’achat et l’accès à de meilleurs coûts de gestion de leurs portefeuilles;
une meilleure gestion
- des investissements;
- de la fiscalité;
- de la règlementation gouvernementale;
- de la planification successorale;
- de la politique de dons aux enfants;
- des transactions entre familles (les cas échéants);
- du maintien des objectifs personnels du cédant ou des membres de la famille;
- du maintien de l’encadrement du modèle d’investissement.
Un service offert par LAFOND PLANIFICATION
La continuité d'entreprise familiale
Dans une entreprise familiale, la première succession est une étape particulièrement cruciale, car elle détermine si l’entreprise survivra au-delà de la vie de son fondateur.
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